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  • 东方证券-计算机行业周报:看好政策驱动型主线和业绩高确定方向

    发布日期:2022-06-21 17:48   来源:未知   阅读:

      :的战略方向,也是建设数字中国的重要内容,在相关政策的推动下,数字乡村建设有望在“十四五”期间加速,相关公司有望受益。云计算龙头企业回调相对充分,业务持续推进。从2020年初以来,随着国内外市场估值体系的下行,海外SaaS公司和国内云计算公司估值都经历了较大幅度回调。我们认为,相关企业基本面。”

      2.我们维持此前观点,认为板块当前估值处于近年来较低水平,预期未来一段时间,伴随着疫情的逐步过去和部分领域政策和项目的落地,计算机板块的结构性行情值得期待。

      3.我们认为,今年作为十四五规划的第二年,较多的信息化、数字化建设项目将从今年开始加速落地,结合今年的宏观环境,相对看好数字政务、数字乡村、央企信息化、基建IT等方向。

      4.此外,从市场化的方向来看,产业互联网、智能汽车等领域有着较高的增长动能,也值得投资者重视与关注。

      6.政府工作报告提到“促进产业数字化转型”,我们认为,产业互联网平台型公司值得重视,而电力、煤矿等细分产业的数字化龙头,也将迎来业务加速的周期。

      8.从过去历史经验来看,政府的信息化与数字化建设逐步进入省市一级推广的阶段,我们认为,列入国家大专项的数字政务项目,如实景三维中国建设等,将有着较好的政策推动和资金保障。

      9.此外,数字乡村是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容,在相关政策的推动下,数字乡村建设有望在“十四五”期间加速,相关公司有望受益。

      11.从2020年初以来,随着国内外市场估值体系的下行,海外SaaS公司和国内云计算公司估值都经历了较大幅度回调。

      12.我们认为,相关企业基本面依然扎实,部分公司的二次成长曲线有望今年开启,股价在当前有着较好的吸引力,建议投资者重视和关注。

      14.政府工作报告提出市政基础设施建设,近期发改委也将组织全国开展漏损防控的试点工作,这是首次以中央财政资金支持地方水务智能化建设。

      15.我们认为,水务行业控漏损、供热行业智能化节能改造,都是“新城建”的重要组成部分,相关公司有望迎来发展提速。

      16.投资建议与投资标的产业数字化方向:推荐产业互联网平台商国联股份(603613,买入),建议关注电力IT龙头远光软件(002063,未评级)、煤矿智能化参与者工大高科(688367,未评级)。

      17.数字政务和数字乡村领域:推荐航天宏图(688066,买入),建议关注美亚柏科(300188,买入)、久远银海(002777,未评级)、超图软件(300036,未评级)。

      18.云计算龙头公司方面:推荐金山办公(688111,增持),建议关注数字建筑龙头广联达(002410,未评级)。

      19.新城建IT领域:推荐供水智能化龙头和达科技(688296,买入),建议关注供热智能化领先企业瑞纳智能(301129,未评级)。

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